Maxwell Smart (Don Adams) ist Agent 68! Eigentlich ist er im wohlverdienten Ruhestand, aber seine Regierung braucht ihn. Das Verbrecher-Syndikat Kaos um den Modezaren Sauvage (Vittorio Gassman) hat eine Bombe entwickelt, die, wenn sie gezündet wird, alle Kleidungsstücke
in einem weiten Umkreis zerstört. So will Sauvage die Menschheit von seinen Modellen abhängig machen, denn diese sind die einzigen, die die Bombe nicht zerstören kann. Smart stürzt sich in die Ermittlungen, um dem Bösen wieder einmal das Handwerk zu legen.