Als Natsume einer alten Frau helfen will, greift ihn diese plötzlich an. Es handelt sich um einen Yokai, der Natsume zwingt, ihm zu helfen. Dabei erfährt er unweigerlich etwas über seine Großmutter Reiko, das zeigt, welche Missverständnisse es zwischen Yokai und Menschen geben kann. Natsume beschleicht mehr und mehr das Gefühl, dass seine Großmutter mehr Geheimnisse hatte, als gedacht.