Im Jahr 1790 liegen Aufruhr und Revolution in der Luft. Ross soll der Prozess gemacht werden, und George Warleggan lässt nichts unversucht, ihn als Aufständischen hängen zu sehen. Während Francis und Elisabeth starr vor Entsetzen sind, setzt Demelza alles daran, ihren geliebten Ross zu retten. / Von Schulden erdrückt versuchen Ross und Francis, ihre Fehde beizulegen und sich durch den gemeinsamen Erwerb einer neuen Mine von dem Einfluss der Warleggans zu befreien.