Was würdest du tun, wenn dein größter Feind alle deine Freunde für sich gewinnt? Nach der großen Schlacht haben Azriel und seine engsten Verbündeten es nur unter großen Schwierigkeiten geschafft, den Himmel zu retten. Seit langem gibt es wieder Grund zur Hoffnung - doch Friede und Zusammenhalt sind nur eine Illusion. Die Situation spitzt sich schnell zu, als die Dämonen in der Mitte der Engel einen Verbündeten finden, während zeitgleich ein alter Feind der Engel zurückkehrt. Zudem ist eine geheimnisvolle junge Frau im Himmel, die von der Erde stammt. Azriel findet sich umgeben von Feinden wieder und weiß nicht, wem er noch trauen kann. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn jeder falsche Schritt kann das Ende des Himmels bedeuten.