Nach dem hinterhältigen Mord an ihrem um Frieden bemühten Indianerhäuptling, sinnt dessen Stamm auf Rache. Die Indianer wollen einen Militärkonvoi attackieren, der Versorgungsgüter von Fort Apache nach Fort Yuma transportiert. Angeführt wird der Treck von Lieutenant Ben Keegan, einem leidenschaftlichen Indianer-Hasser. Keegan ist allerdings innerlich gespalten, denn er liebt die junge Apachen-Squaw Francesca. Ausgerechnet Francescas Bruder, Sergeant Jonas, bekommt Keegan als Späher zugeteilt. Nach etlichen Indianerangriffen ist der Konvoi bald völlig aufgerieben. Um die Wachen von Fort Yuma zu täuschen, nehmen die Indianer den gefallenen Soldaten die Armeeuniformen ab. Fort Yuma ist in großer Gefahr. Keegan hat die Chance, das Blutbad in Fort Yuma zu verhindern. Doch dazu muss er über seinen eigenen Schatten springen und mit dem verhassten Apachen Jonas kooperieren.