Es sind nur wenige Monate vergangen, seit sich die Gestaltwandler gezwungenermaßen vor der Weltöffentlichkeit geoutet und ihre Existenz offengelegt haben - doch damit fangen die Schwierigkeiten für Tajo, Marc und ihre Freunde erst richtig an. Die Nachricht spaltet die Menschheit, sie gerät in Aufruhr und vielerorts entstehen Konflikte, die sich obendrein in Gewalttaten gegenüber Wandlern äußern. Mithilfe der Wild Pride Incorporation als staatenübergreifende Organisation der Gestaltwandler versucht Tajo, die Probleme auf politischer Ebene zu lösen und ein friedliches Miteinander mit den Menschen herbeizuführen, während gleichzeitig seine Freunde alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, um die Wandler dieser Welt zu schützen. Im Auftrag der WPI reist Tahar, der Wüstenluchs, nach Chicago, um die Leute dort bei der Suche nach vermissten Wandlerkindern zu unterstützen. Doch dann geschieht ein Mord und er ist gezwungen, mit dem äußerst mürrischen und permanent schlecht gelaunten Detective Vince Sullivan von der Mordkommission zusammenzuarbeiten, der keinen Hehl aus seiner Verachtung für Wandler macht. Mit Tahar und Vince prallen zwei Welten aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten - und die erst herausfinden müssen, dass sie mehr gemeinsam haben, als es auf den ersten Blick scheint.