Was ist schlimmer als mit Verbündeten zu kämpfen? Ohne sie zu kämpfen. Die Zauberin und Archivarin Lily Singer wünscht sich, das Leben würde sie einfach in Ruhe lassen. Doch nachdem sie die Büchse der Pandora ihrer dunklen Familienvergangenheit geöffnet hat, werden größere Komplotte in Gang gesetzt und Menschen fangen an, dadurch verletzt zu werden. Von der Durchführung genetischer Experimente bis hin zur Erweckung einer Zauberin aus einer alten Legende ihre Feinde haben nicht vor, ihr das Leben leicht zu machen. Jetzt muss Lily alte Feindschaften überwinden, fragwürdige Verbündete finden und das Gesetz beugen, um ein Problem zu lösen, das nicht einmal ihre Schuld ist. Schlimmer noch, sie hat ungelegene Gefühle für ihren unbedarften Hexer-Freund, während sie versucht, mit einem übereifrigen FBI-Agenten auszugehen. Alte und neue Verbündete, machen ihr das Leben kompliziert kann Lily mit ihnen zusammenarbeiten, um den Tag zu retten? Oder werden sie sich von ihren Differenzen entzweien lassen, während das Böse überhandnimmt?