Westdeutschland, Sommer 1978: Am Strand filmt Paul Dörnbrock heimlich Studenten beim Sex und verkauft die illegalen Aufnahmen an Porno¬unternehmen. Ostdeutschland, Sommer 1978: Der 15-jährige Konrad Wollin erlebt die Gefahren des Erwachsenwerdens. Ein geheimnisvolles Mädchen, das ihm fast den Verstand raubt, zieht auf der anderen Straßenseite in ein altes Haus ein. Zur gleichen Zeit in Ost-Berlin: Der Stasi-Offizier Alexander Gross beschlagnahmt Spitzenkunst und Antiquitäten aus Privatsammlungen und Museen und verkauft sie im Auftrag seiner Vorgesetzten für Devisen auf dem westdeutschen Kunstmarkt. Dabei geht er im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen.
In den elf folgenden Jahren bis zum Mauerfall kreuzen sich die Wege dieser Menschen auf unheimliche Weise. Dörnbrock baut in Düsseldorf ein internationales Pornoimperium auf, während Gross sich in dessen Video-Star Sibylla verliebt und Konrads erste große Liebe in den Westen geht. Drei starke Frauen spielen ihr eigenes Spiel: Die Feministin Tanja Fuchs wird zur erbitterten Gegnerin von Paul Dörnbrock und der Pornoindustrie. Sibylla versteht Sex und Pornografie als Bestandteile ihres Lebens, das sie genießt und über das sie so bewusst wie konsequent verfügt. Konrads Großmutter Alma ist der sichere Hafen für ihren Enkel. Doch sie hütet ein dunkles Geheimnis.
In fast filmischen Sequenzen wird eine deutsch-deutsche Geschichte erzählt, die ihresgleichen sucht. Cornel leuchtet dabei in düstere Bereiche der menschlichen Existenz, die an keine Zeit und an kein System gebunden sind.
