Phelan ist ein heruntergekommener Alkoholiker, der seit dem von ihm verursachten Tod seines Sohnes vor 22 Jahren von Schuldgefühlen geplagt und von Halluzinationen heimgesucht wird. Gemeinsam mit der ehemaligen Musikerin Helen, die ebenfalls ein Alkoholproblem hat, kehrt er 1938 nach Albany zurück, wo sein Unglück seinen Lauf nahm. Er möchte Frieden mit der Welt schließen, doch die Vergangenheit holt ihn immer wieder ein ...