Siden tvillingeparret Jack og Jaide Shield flyttede til Portland, er der sket mange mærkelige ting for dem. Tvillingerne har opdaget deres egne magiske kræfter - og har set, hvor grueligt galt det kan gå, når de bruger dem. De har mødt katte, der kan tale, og mennesker med dybe, mørke hemmeligheder. Og de har indledt deres kamp mod en dødelig kraft, bedre kendt som Ondskaben. Men Jack og Jaide har ikke mødt Portlands særeste indbygger endnu. Det er et væsen, som kun kommer frem om natten, et uhyre, som overgår enhver menneskelig fantasi. Jaide og Jack har aldrig set det før ... men det kommer de til nu. Og når de gør, lurer ødelæggelse og ulykke lige i nærheden. Bogen udkom første gang i 2011 og er anden del af historien om Jaide og Jack.