Im Jahr 1987 wird Bumblebee von Optimus Prime ausgesandt, um die Erde zu verteidigen. Zunächst versteckt er sich in Form eines VW Käfers auf dem Schrottplatz einer kalifornischen Küstenstadt, bevor die rebellische Charlie den kampfgeschwächten Bumblebee findet. Während die Decepticons mit Hilfe eines Geheimdienstes unter der Leitung von Agent Burns Jagd auf die Autobots machen, beginnt Charlie, Bumblebee mit mechanischem Geschick zu reparieren und lernt dabei schnell, dass es sich bei ihm keineswegs um eine alte Schrottmühle handelt...