Bis zum Tag, an dem die Menschheit fällt An Zhe, einem aus einer Mutation erwachsenen intelligenten Pilz, ist es gelungen, als Mensch getarnt in einen der letzten Stützpunkte der Menschheit einzudringen, um seine gestohlene Spore wiederzufinden. Doch auch wenn ihn der von allen gefürchtete Inquisitor Lu Feng am Eingangstor passieren ließ, so ist er vor dem stechenden Blick des Oberst nicht sicher. Nun muss er sich nicht nur der Gefahr, dass seine Identität auffliegt, sondern auch dem ihm so fremden Überlebenskampf der Menschen in dieser lebensbedrohlichen Welt stellen. Und über allem schwebt die Frage: Was ist hier noch Mensch und was schon Monster?