In einer Welt, in der Mut, Liebe und Macht untrennbar miteinander verknüpft sind, beginnt das Abenteuer des jungen Kriegers Guo Jing. Unter der Führung seiner Meister erlernt er eine uralte und mächtige Kampfkunst. An seiner Seite steht Huang Rong, eine kluge und furchtlose junge Frau, mit der ihn eine tiefe, aber tragische Liebe verbindet. Ein Verrat reißt Guo in den Konflikt zwischen den Mongolen und dem Reich der Jin. Während dunkle Kräfte nach einem mysteriösen Manuskript suchen, das unbegrenzte Macht verleiht, muss Guo sich entscheiden: zwischen Pflicht, Ehre und seinem Herzen.