Australis è l'ultimo territorio sotto il dominio dell'Uomo, il confine tra il Nuovo Mondo e i boschi selvaggi e pericolosi del Vecchio, ed è infestata da terribili mostri che si annidano negli esseri umani: gli Oni. Per combatterli l'umanità può contare soltanto sull'Armata Cremisi, un corpo scelto di soldati nelle cui vene scorre una sostanza dalle proprietà misteriose e controverse, l'Animus. Nessun altro essere umano è in grado di fronteggiare gli Oni. Nessuno. Eccetto Leevan. Il potere oscuro che lo corrompe è per lui una maledizione, ma una benedizione per gli abitanti della piccola città di Shaula dove gli Oni, sempre più insaziabili e feroci, sono in fermento. Un grande potere, però, non passa mai inosservato. Morgan Usher, il capitano dell'Armata Cremisi noto con l'infausto nomignolo di "Spettro", si mette presto sulle tracce di Leevan. Una ragnatela di giochi di potere, menzogne e scontri sanguinari condurranno Leevan dritto all'origine del male: il Re Nero.